Sage CRM hoàn toàn có thể kết nối với dữ liệu có sẵn khác (SQL Server, Oracle, ODBC, Real Time Data View, DB2, Infomix, Sybase).

Sau đây là hướng dẫn của trong việc kết nối với database có sẵn (SQL Server). Database ở đây sẽ là AdventureWorks. Thực hiện các bước :

1.  Logon CRM : Goto Administrator ->  Advanced Customization -> Tables and Databases, click vào  New Database Connection :

      -    Nhập tên server hoặc ip vào Server Name(SQL Server Only).

      -    Nhập tên database cần kết nối vào Database name ở đây là AdventureWorks.

      -    Nhập AdventrueWorks ( tùy ý bạn nhưng bắt buộc)vào DatabaseDescrition.

      -     Nhập User Name và Password connect.

Sau đó nhấn Save.

     2.   Tiếp sau đó  Goto Administrator -> Advanced Customization -> Tables and Databases, click vào New Table Connection  để kết nối với table bạn cần connect.

Nhập tên table cần kết nối vào Table Name , ở đây sẽ là  Person.Address.

Nhập vào Table Caption tùy ý  bạn (nhưng bắt buộc). Và chọc Databass AdventureWorks. Sau đó nhân nút Save.

     3.     Customize table vừa connect : Goto Administrator -> Customization -> Click Person.Address từ Secondary Entities 

Đây là kết quả của kết với database có sẵn. Bạn có thể customize lại table đã kế nối mà không phải gặp vấn đề gì.

10 điểm khác nhau cơ bản giữa Linux và Windows

Trước khi tranh cãi về ưu điểm và khuyết điểm của Linux và Windows, chúng ta hãy dành chút thời gian so sánh những tính năng thực tế của 2 phần mềm này. Jack Wallen đã nêu ra những điểm khác nhau như sau:

Tôi đã xem xét toàn diện hệ điều hành Linux đến bây giờ là hơn 10 năm rồi. Từ khi mới bắt đầu, tôi đã biết rằng luôn có những khác nhau cơ bản giữa Linux và Windows. Không thể nói cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn dù là nhỉnh hơn một chút. Chúng ta chỉ có thể nói là chúng khác nhau về cơ bản. Nhiều người, khi mới nhìn tổng thể qua cách thức hoạt động thì không thể thấy được điểm khác nhau giữa hai sản phẩm này.Vì vậy để mọi người cùng hiểu rõ hơn tôi sẽ liệt kê 10 điểm khác nhau cơ bản giữa Linux và Windows.

#1: Truy cập vào source code

Truy cập vào source code là điểm khác biệt rõ rệt nhất. Linux do phụ thuộc vào GNU Public License đảm bảo cho các users (ở tất cả các dạng) có thể truy cập (và sửa đổi) code vào trung tâm là điểm cơ bản của Linux. Bạn muốn làm tương tự với Windows? Chúc may mắn, Trừ khi bạn là thành viên của một hay nhiều group được chọn, bạn sẽ chẳng bao giờ để mắt tới việc tạo code cho hệ thống của Windows.

Bạn có thể nghiên cứu ở cả hai khía cạnh. Vài người nói rằng cho phép truy cập rộng rãi vào code hệ thống sẽ tạo cơ hội cho những kẻ xâm hại nếu như họ phát hiện ra điểm yếu. Những người khác thì nói rằng cho phép truy cập toàn diện vào code giúp cải thiện và xử lý nhanh trong trường hợp có kẻ xâm hại. Một lần tôi đã tìm cách đi sâu vào code của một ứng dụng Linux và rất vui với kết quả thực hiện. Liệu tôi có thể làm điều này với ứng dụng của Windows? Câu trả lời là không thể.

#2: License

Căn cứ theo điểm khác nhau về khả năng truy cập giữa 2 licenses. Tôi tin chắc rằng mỗi chuyên gia IT đều biết về licensing của phần mềm vi tính. Nhưng chúng ta hãy xem xét qua các vấn đề chủ yếu của licenses (ở đây sẽ không bàn về mặt pháp lý). Với hệ thống hoạt động Linux GPL-licensed, bạn tự do sửa đổi và sử dụng phần mềm ngay cả khi tái bản hay bán (miễn là bạn tạo ra code available). Tương tự như vậy, với GPL, bạn có thể tải 1 bản sao của Linux distribution (hoặc phần mềm) và cài đặt ở bất cứ nơi nào bạn muốn. Với Microsoft license, bạn không thể thực hiện các công việc như trên. Bạn bị giới hạn về số lượng lỉcense mà bạn đã mua, vì vậy nếu bạn mua 10 licenses, bạn có thể cài đặt hợp pháp vào hệ thống (hoặc phần mềm) nhưng chỉ được trên 10 máy.

#3: Hỗ trợ phần mềm

Chính vì vấn đề này mà hầu hết các công ty không ưa dùng Linux. Nhưng điều này cũng không cần thiết lắm. Với Linux, bạn sẽ được hỗ trợ tối đa qua nhiều phương tiện giao tiếp như forums, tìm kiếm trực tuyến, và vô số những trang Web chuyên dụng. Và dĩ nhiên, nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể ký kết hợp đồng hỗ trợ sử dụng với những công ty cung cấp Linux lớn như Red Hat và Novell.

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng hỗ trơ vốn có ở Linux, bạn sẽ bị mất nhiều thời gian. Nếu bạn gặp phải 1 vấn đề nào đó, bạn chỉ cần gởi e-mail cho những địa chỉ thường xuyên hoặc gởi lên diễn đàn, và trong vòng 10 phút bạn sẽ có vô số câu trả lời đề nghị. Cũng có khi phải mất hàng giờ liền mới có câu trả lời. Nói chung, vẫn vấp phải hầu hết các vấn đề với Linux và phải thời gian tìm và nghiên cứu tài liệu.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét phần hỗ trợ cho Windows. Bạn cũng sẽ đi theo quy trình tương tự trên và phụ thuộc vào nội dung vấn đề cần giải quyết. Có nhiều sites/lists/forums hỗ trợ cho Windows tương tự như Linux. Bạn cũng có thể mua riêng gói support từ Microsoft. Hầu hết các tập đoàn lớn thường dễ trở thành nạn nhân của vấn đề bảo mật do có quy định trong hợp đồng support. Nhưng họ lại không bị phụ thuộc và các hợp đồng này. Nhiều người mà tôi biết, có người đã ký kết và thanh toán hợp đồng support của Linux cũng có người ký hợp đồng support của Microsoft, tôi không thể nói là cái này thì hài lòng hơn cái kia. Dĩ nhiên điều này cần phải có câu trả lời cho câu hỏi: “Tại sao quá nhiều người cho rằng paid support của Mrcrosoft thì tốt hơn Linux?”

#4: Hỗ trợ phần cứng

Có một vấn đề đang dần dần không tồn tại, đó là hỗ trợ phần cứng (hardware support). Cách đây nhiều năm, nếu bạn muốn cài đặt Linux bạn phải chắc chắn rằng bạn đã chọn lọc kỹ lưỡng từng phụ kiện và việc cài đặt của bạn sẽ không làm việc hết hiệu suất 100%. Tôi còn nhớ, năm 1997, cố gắng tìm hiểu tại sao tôi không thể đạt được Caldera Linux hoặc Red Hat Linux để xem bộ điều giải của tôi. Sau khi nghiên cứu kỹ, tôi tự hào sở hữu một cái Winmodem. Vì vậy tôi phải mua một cái modem ngoài sử dụng US Robotics, theo tôi đó là 1 modem tốt. Trường hợp này bây giờ không xảy ra nhiều nữa. Bạn có thể giành lấy một PC (hay một laptop) và chắc chắn đã có 1 hoặc nhiều hơn Linux distribution để cài đặt và làm việc gần 100%. Nhưng vẫn còn một vài ngoại lệ. Ví dụ, những vấn đề còn tồn đọng với nhiều laptop, dù nó xảy ra rất lâu rồi.

Với Windows, bất kỳ phần cứng nào cũng có thể hoạt động. Dĩ nhiên là đôi khi bạn sẽ phải trả tiền cho những ngày tìm kiếm drivers chính xác cho các phụ kiện, những phụ kiện mà bạn không còn đĩa cài đặt nữa. Nhưng bạn có thể mua ở bên ngoài với một khoản tiền nào đó. Bạn cũng phải đảm bảo các phụ kiện còn lại có thẻ màn hình mạnh,

#5: Sử dụng dòng lệnh

Dù hệ thống hoạt động thế nào và màn hình nền có kinh ngạc đến đâu, các dòng lệnh không phải lúc nào cũng là công cụ hữu ích cho mục đích quản lý. Chưa có cái nào có thể thay thế trình soạn thảo text-based, ssh, và công cụ command-line được cung cấp. Tôi không thể tưởng tượng được việc dùng Linux quản lý mà không có các dòng lệnh. Nhưng đối với người ứng dụng thì đây không phải là vấn đề quan trong. Bạn có thể dùng Linux trong  nhiều năm mà chưa bao giờ đụng đến các dòng lệnh. Tương tự như vây đối với Windows. Bạn vẫn có thể dùng lệnh trong Windows, nhưng mức độ không hoàn toàn giống với Linux. Và khuynh hướng của Microsoft là dùng những dòng lệnh khó hiểu đối với người sử dụng. Nếu không vào Run và gõ cmd (hoặc command, hay bất cứ nội dung tương tự), người dùng thâm chí sẽ không biết có công cụ command-line. Và nếu người dùng không chạy Windows command line thì sẽ không biết nó thật sự hữu ích như thế nào.

#6: Chú trọng cài đặt

Điểm nổi bật ở điểm này là cung cấp cho bạn một vòng lặp. Hãy suy nghĩ về vấn đề này một chút. Với Linux (với gần như mọi distribution) bạn có vị trí tập trung hóa nơi đó bạn có thể tìm thông tin, add hoặc remove phần mềm. Tôi đang nói về gói dịch vụ quản lý hệ thống, ví dụ như Synaptic. Với Synaptic, bạn có thể mở ra 1 công cụ, tìm kiếm ứng dụng (hoặc nhóm ứng dụng), và cài đặt ứng dụng mà không cần phải tìm hay mua trên Web.

Windows không giống như vậy. Bạn phải biết nơi cần tìm phần mềm bạn muốn cài đặt, download (hoặc cho đĩa CD vào máy tính), và chạy setup.exe hoặc install.exe với động tác đơn giản double-click. Qua thời gian sử dụng, người ta thấy rằng cài đặt ứng dụng trên Windows dễ dàng hơn nhiều so với Linux và điều này được chứng minh là đúng sau nhiều năm sử dụng. Cài đặt trên Linux đơn giản, ít trục trặc và tập trung hóa.

#7: Tính linh động và cứng nhắc

Tôi luôn so sánh Linux và Windows (đặc biệt là desktop) như một căn phòng với trần và sàn nhà cái nào có thể di chuyển được. Với Linux, bạn có 1 căn phòng mà cả sàn và trần nhà đều có thể điều chỉnh cao hoặc thấp như mong muốn. Với Widows, sàn và trần nhà đều không thể thay đổi được. Bạn không thể làm khác hơn những gì Microsoft cho rằng nó cần thiết.

Lấy ví dụ là desktop. Trừ khi bạn sẵn sàng trả phí và cài đặt ứng dụng thứ 3 có thể thay thế desktop, với Windows bạn sẽ mắc kẹt với những gì Microsoft đã công bố là desktop lý tưởng cho bạn. Với Linux, bạn có thể làm cho desktop của bạn hầu như nhìn thấy và cảm nhận chính xác những gì bạn muốn tạo ra. Bạn có thể có nhiều hay ít tùy theo bạn muốn. Từ Simple Flat Fluxbox tới full-blown 3D Compiz, desktop của Linux là điều kiện linh động.

#8: Các kiểu kết hợp

Tôi muốn nói thêm nội dung này bởi vì ngay cả Linux có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, người dùng Linux vẫn có khuynh hướng xem xét ai nhanh chân công bố lý do tại sao nên chọn Linux hơn Windows. Tôi cố gắng tìm thêm những người cùng ý nghĩ với tôi. Dĩ nhiên điều này có vẻ ít chuyên nghiệp hơn. Những câu hỏi như tại sao cần phải liên minh hay cần phải có người lãnh đạo? Phần mềm có nên bán kèm theo không? Nguyên nhân bởi vì source open tự nhiên của Linux, nó tự tạo ra và không cần tốn tiền ngân sách như Mircrosoft. Điều này xuất phát từ quan điểm để người dùng tự truyền thông tin cho nhau. Và phương thức truyền miệng là người bạn tốt nhất của Linux.

Widows không có các fan như vậy. Thay vào đó Windows có một liên minh những người quản lý có trình độ những người tin rằng quảng cáo truyền miệng hẳn sẽ kèm theo thông tin xuyên tạc, nếu không, họ sẽ chẳng được thuê làm công việc này cho đến bây giờ.

#9: Tự động di chuyển thông tin

Tôi nhớ trong quá khứ khi mà còn dùng hàng đống đĩa mềm và không thể remove thông tin được. Thời kỳ đó đang dần dần kết thúc – như chưa kết thúc hẳn. Một vấn đề là nhóm người dùng Linux mới bây giờ biết cách remove media. Ý tưởng phải “mount” 1 CD drive bằng tay để truy cập nội dung đĩa thì hoàn toàn xa lạ đối với người dùng mới. Có một lý do là Linux luôn luôn có là nền tảng đa người dùng, người ta nghĩ là ép buộc người dùng phải kết nối 1 thiết bị ngoại vi các file không bị người khác chép đè lên. Cứ nghĩ như thế này: một hệ thống đa người dùng, nếu mọi người đều truy cập tự do vào 1 đỉa đã được insert, cái gì sẽ ngăn họ không xóa hoặc chép đè lên file bạn đã add vào media? Điều này rút ra 1 quan điểm là hệ thống Linux phụ sẽ set up ở đâu để bạn có thể dùng cổng removable tương tự như bạn làm trong Windows. Điều này không phải dễ. Và bên cạnh đó, ai là người không muốn edit file cũng là một vấn đề?

#10: Đa băng tầng nhiều cấp độ

Tôi không thể nêu ra con số tốt nhất ở nội dung này, vì vậy tôi sẽ miêu tả. Những gì tôi nói về khả năng vốn có của Linux là ở các run levels khác nhau. Điều này, bạn có thể làm việc từ dòng lệnh (run level 3) hoặc từ GUI (run level 5). Bạn có thể làm điều này bằng cách boot vào run level 3, log in như root và xử lý.

Với Windows, bạn may mắn có được các dòng lệnh qua chế độ safe mode – và sau đó bạn có thể có hoặc không có công cụ bạn cần để xử lý. Trong Linux, ngay cả khi chạy ở level 3, bạn vẫn có thể có và cài thêm tool để hỗ trợ. (mở apt-get install APPLICATION qua các dòng lệnh). Ở góc độ nào đó thì chạy ở các level khác nhau đều hữu ích. Đặt câu hỏi cho máy là Web hoặc mail sever. Tất cả bạn đều đưa vào bộ nhớ mà bạn có, vì vậy bạn không muốn boot ở mức run level 5. Tuy nhiên, có lúc bạn muốn làm GUI vì mục đích quản lý (thậm chí bạn có thể quản lý toàn bộ Linux server từ các dòng lệnh). Do bạn có thể chạy lệnh stratx ở cấp run level 3, bạn có thể khởi động X Windows và cùng lúc chạy GUI. Với Windows, bạn thường hay gặp trục trặc Graphical run level.

Trên đây là 10 điểm khác nhau cơ bản giữa Linux và Windows. Bạn có thể tự quyết định chọn cái nào để mang lại lợi ích cho hệ thống của mình. Còn với tôi, tôi nghĩ bài viết của tôi đã hàm ý rõ, tôi không cần phải nói tôi cảm nhận sâu sắc lợi ích của Linux.

Một vài điều khi import outlook contact

Một khi Outlook pluggin được cài đặt bạn sẽ thấy một nút mới CRM Synchronization trên Outlook toolbar. Phụ thuộc vào System Administrator cấu hình hệ thống như thế nào Tasks và Appointments sẽ tự động Sync trong vòng 7 ngày khi bạn nhấn nút Sync.

            Các record person đã được mark tự động đưa xuống Outlook. Nhưng upload Outlook contact vào Sage CRM thì không tự động. Mỗi cá nhân contact bạn có thể sử dụng tab Contact trong CRM để lựa chọn Contact khi đã Sync với Outlook.

            Cố gắng thử bạn có thể không thêm được contacts trong groups.

            Đây là lý do tại sao chúng ta chỉ import contact từ Outlook một lần. Chính vì import rất ít thông tin nên nó không làm thỏa mãn tất cả các yêu cầu của CRM. Trong CRM chúng ta phải nhập đầy đủ mỗi cá nhân contact từ menu CRM.

            Tuy nhiên bạn có thể dễ dàng import nhiều record của company từ Outlook. Contacts có thể được thêm vào CRM sử dụng nét đặt trưng Data Import. Nó có thể làm việc với file excel hoặc file CSV.

            Bạn có thể Export những contact thành một file CSV.

            Để lưu những contact từ Outlook thành file CSV :

            Chọn File | Import and Export … từ menu.

            Bảo đảm rằng Export thành file phải được highlight.

            Click Next ->

            Bây giờ phải bảo đảm rằng Comma Separated Values (Windows) được lựa chọn.

            Click Next lần nữa

            Highlight Contact folder.

            Click Next

            Sử dụng nút Browse để xác định vị trí và tên file cho những contact đã được export. Thỉnh thoảng giống “Outlook.csv” hoặc “ol-contacts.csv” trên Desktop để dễ tìm thấy.

            Click Next một lần nữa.

            Bây giờ click Finish.

            Một khi bạn có file CSV, bạn cần kiểm tra dữ liệu để thỏa mãn các yêu cầu cho hệ thống của bạn.

1. Uninstall MS Outlook Plugin

Trong Outlook, chọn Tools | CRM | Uninstall.

            - Một dialog hiển thị cho biết rằng uninstall đã thành công. Click vào OK và Outlook sẽ được đóng.

                Chú ý : Plugin không thể được cài đặt khi User Account Control (UAC) đã được cho phét trong Windows Vista. Để uninstall plugin, một user với những quyền administrator disable UAC. Sau khi uninstall, administrator có thể re-enable UAC.

  2. Manual uninstalling the MS Outlook Plugin

Nếu bạn làm việc với nhiều version của SageCRM trong một môi trường demo, thật hữu ích nếu bạn biết cách remove nhiếu version khác nhau của Outlook Plugin bằng tay (manual) mà mỗi version SageCRM được cài đặt sẽ va chạm (conflict) lẫn nhau.

1. Tools -> CRM -> Uninstall (bạn phải đóng outlook trước khi làm điều này).
2. Đóng tất cả browsers.
3. Click Start/Run -> CRM
4. Go to : C:\Windows\Downloaded Program Files và phải bảo đảm rằng 3 file đã được phải được delete

            Del crmoutlookplugin.ocx
            Del crmoutlookplugin1.dll
            Del crmoutlookplugin2.dll

1. Trong Windows Explorer xóa thư mục OutlookPlugin : C:\Documents and Settings\\Application Data\ACCPAC\CRM\OutlookPlugin
2. Trong Windows Explorer xóa thư mục OutlookPlugin : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ACCPAC\CRM\OutlookPlugin
3. Trong Windows Explorer xóa OutlookPlugin2.ecf: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ADDINS\OutlookPlugin2.ecf
4. Log vào CRM và reinstall bằng việc navigate tới Preferences -> Install Outlook Integration.

Downloading the MS Outlook Plugin

Go to Administration -> System -> Database, bạn sẽ thấy giao diện như sau và click nút Change :

Nhập vào Default databse : CRMRealEstate, và phải luôn luôn chọn Always use default database là Yes, nếu bạn chọn No bạn sẽ không logon vào CRM được, bạn cũng đừng quá lo lắng về vấn đề này. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách config lại CRM nếu bạn lỡ chọn Always use default database là No ở cuối bài. Sau đó bạn nhấn nút Save.
Kế đó để chạy selfservice CRMSelfServiceRealEstate bạn đi tới Administration -> System -> Self Service, click vào tab Self Service Configuration nhấn nút Change sẽ hiển thị như hình sau :

Nhập vào Default databse : CRMRealEstate, và phải luôn luôn chọn Always use default database là Yes, nếu bạn chọn Nhập và và nhấn nút Sau đó Go to Administration -> System -> Metadata, bạn check tất cả các chức năng Refesh, và nhân nút Excute Refesh.Vậy là ta có thể link CRM với database khác.

Vậy là ta có thể link CRM với database khác.
Trường hợp bạn lỡ chọn Always use default database là No bạn sẽ làm như sau : chọn Start -> Run, nhập Regedit, go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eWare\Config(nó chứ đầy đủ version,LicenseKey....) bạn sẽ Click vào AlwaysUseDefaultDatabase và nhập Value Data : Y.

Giả sử rằng chúng ta đã cài đặt Firefox và cài đặt addon 'User Agent Switcher'.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/59

Một khi bạn cài đặt bạn có thể thêm user agent strings.

Sau đó bạn có thể chuyển agent một cách dễ dàng.

Kết quả của việc thay đổi user agent string sẽ hiển thị màng hình mobile của CRM

Logon.

Và kết quả

 Nói tóm lại với SageCRM 6.2 và với Firefox, chúng ta dễ dàng giả lập mobile device để truy cập với CRM mà không cần phải có thiết bị mobile.

vCard

Thông tin Person có thể duy chuyển dễ dàng tới ứng dụng khác sử dụng vCard format được hổ trợ rộng rãi.

Khi đang xem một person, bạn click vào "Download As..." và click vào chức năng vCard.

Prompt sẽ cho phép bạn lưu vào máy chúng ta

Click vào "Save"

Card sẽ xuất hiện trong Explorer.

Double click vào card để xem nó.

Map it

Google map đã được tích hợp với  SageCRM Toolbar cho phép xác định địa chỉ của person hoặc công ty.

Click vào nút "Map it" .

và một window mới với địa chỉ hiện tại trên google map.